Действие происходит в 1923 году в Токио в период японской колониальной оккупации Кореи. В центре внимания Пак Ёль, молодой корейский анархист, поэт и лидер подпольной организации Общество негодяев, который днём перевозит людей на повозке, а по ночам мечтает о свержении империи. Его верной соратницей и возлюбленной является японка, анархистка-нигилистка Фумико Канэко, разделяющая его революционные взгляды. Вскоре случается Великое землетрясение Канто, разрушившее Токио и вызвавшее панику в обществе.
Чтобы отвлечь внимание общественности от беспомощности властей и найти виновных, правительство во главе с министром внутренних дел Мидзуно Рэнтаро распространяет слухи о том, что корейцы отравляют колодцы и устраивают поджоги. Это приводит к жестокой резне, в ходе которой японские линчеватели убивают более шести тысяч корейцев. Для окончательного смещения фокуса с массовых убийств чиновники решают устроить громкий показательный процесс, выбрав на роль врага государства главного героя.
